Náš tým
Náš tým tvoří zkušení poradci se specializací na dlouhodobé finanční plánování a penzijní strategie.
Každý člen týmu přináší hloubkovou znalost konkrétní oblasti penzijního plánování.
Radek se finanční plánování věnuje od roku 2003. Specializuje se na příjmové strategie a strukturování majetku pro klienty ve věku 50–70 let. Za dvacet let praxe sestavil přes 600 individuálních penzijních plánů a pravidelně přednáší na jihočeských seminářích o osobních financích.
Tomáš nastoupil do kanceláře v roce 2012 po sedmi letech v sektoru pojišťovnictví. Zaměřuje se na správu a mezigenerační převod majetku, koordinaci s notáři a daňovými poradci. Jeho přístup kombinuje právní přesnost s praktickým zaměřením na potřeby klienta.
Lucie se specializuje na penzijní spoření a práci s klientkami v předdůchodovém věku. Absolvovala certifikaci CFP® a pravidelně sleduje legislativní změny v oblasti doplňkového penzijního spoření a penzijních fondů. Do týmu přišla v roce 2018.
Petra zajišťuje plynulou komunikaci mezi poradci a klienty, správu dokumentace a organizaci každoročních přezkumů. Je prvním kontaktním místem pro nové klienty a stará se o to, aby žádný termín ani dokument nebyl opomenut.
Odmítáme model, kde jeden poradce obsluhuje stovky klientů najednou a nezná jejich jméno zpaměti. V kanceláři Veselý & Dvořák pracuje každý poradce s omezeným počtem klientů, aby mohl každé spolupráci věnovat dostatečný čas a pozornost. Výsledkem je poradenství, kde poradce nezapomene, že jste loni změnili zaměstnání nebo že vaší dceři zbývají dva roky na hypotéce. Tento model vyžaduje větší kapacitní disciplínu z naší strany — a právě proto přijímáme nové klienty postupně a s rozmyslem.
„Co oceňuji nejvíce, je to, že Lucie ví, co jsme řešili před třemi lety, a navazuje na to. Nemusím pokaždé vysvětlovat celou svou situaci od začátku. V jiných finančních institucích jsem tohle nikdy nezažil — vždy mi přidělili jiného člověka.“
— Karel Procházka, Písek
Zavolejte nám nebo napište — rádi vás pozveme na bezplatné úvodní setkání v naší kanceláři.